Business Central Servicios Financieros
Nº1 en Business Central para Empresas de Servicios Financieros
Gestiona clientes, operaciones financieras, cumplimiento normativo y reporting desde un único ERP con Business Central, adaptado a empresas de servicios financieros.
Experto Business Central servicios financieros
Una solución diseñada para la operativa real de las empresas de servicios financieros
Business Central se adapta a los procesos clave del sector asegurador, permitiendo gestionar pólizas, clientes, comisiones y finanzas desde un único entorno, con control total, trazabilidad y capacidad de crecimiento.
Gestión integral de clientes y servicios financieros
Centraliza toda la información del cliente en un único entorno: servicios contratados, histórico de operaciones, documentación y actividad, con una visión completa para una gestión más eficiente.
Control preciso de ingresos, comisiones y rentabilidad
Automatiza la gestión de ingresos, honorarios y comisiones, con control total sobre la rentabilidad por cliente, servicio o línea de negocio.
Visión unificada del negocio y toma de decisiones
Centraliza toda la información del cliente en un único entorno: pólizas activas, histórico de operaciones, interacciones y actividad comercial, facilitando una gestión ágil y una toma de decisiones basada en datos reales.
Cumplimiento normativo y control del riesgo
Unifica facturación, cobros, conciliación bancaria y contabilidad en un único sistema, garantizando consistencia financiera, control operativo y eliminación de procesos manuales.
Con la garantía tecnológica del ecosistema Microsoft
Gestión financiera conectada y en tiempo real
Centraliza clientes, operaciones, ingresos y actividad financiera en un único entorno conectado, con información siempre actualizada para una toma de decisiones ágil y precisa.
Trazabilidad completa de operaciones y datos
Controla todas las operaciones financieras —desde la relación con el cliente hasta los movimientos económicos— con histórico completo, auditoría y cumplimiento normativo garantizado.
Control financiero y rentabilidad del negocio
Accede al detalle de ingresos, comisiones, costes y márgenes por cliente o servicio, detectando desviaciones y optimizando la rentabilidad en tiempo real.
Nº1 en Business Central Servicios Financieros
Funcionalidades de Business Central Servicios Financieros
En nubyon contamos con un conjunto de funcionalidades diseñadas para las necesidades reales de las empresas de servicios financieros, conectando clientes, operaciones, ingresos, cumplimiento normativo y reporting en un único entorno.
Gestión centralizada de clientes (KYC)
Perfilado, documentación, histórico de relación y validaciones, cumpliendo con los requisitos de identificación y conocimiento del cliente.
Gestión de servicios y contratos financieros
Administra los servicios prestados, contratos y condiciones asociadas a cada cliente, con control total sobre su evolución y vinculación a ingresos.
Control de ingresos recurrentes y honorarios
Gestiona facturación recurrente, comisiones, fees y modelos de ingresos complejos, con trazabilidad y control sobre la rentabilidad.
Registro y control de operaciones financieras
Centraliza todas las operaciones del negocio con seguimiento detallado, asegurando visibilidad completa y coherencia entre áreas.
Contabilidad financiera y analítica avanzada
Controla ingresos, costes, provisiones y resultados por cliente, servicio o unidad de negocio, con contabilidad en tiempo real.
Gestión de tesorería y conciliación bancaria
Automatiza cobros, pagos y conciliaciones, garantizando control de liquidez y reducción de errores manuales.
Cumplimiento normativo y control de riesgo
Asegura el cumplimiento de normativas como MiFID II, AML o RGPD mediante trazabilidad completa, control de accesos y registro de actividad.
Reporting financiero y análisis de rentabilidad
Accede a indicadores clave del negocio: ingresos, márgenes, rentabilidad por cliente y evolución de la actividad con datos actualizados.
Gestión documental y evidencias regulatorias
Centraliza contratos, informes y documentación legal, vinculándolos directamente a clientes y operaciones para facilitar auditorías.
Automatización de procesos y flujos internos
Optimiza tareas administrativas mediante flujos de aprobación, validaciones y automatización de procesos recurrentes.
Integración con CRM y herramientas especializadas
Conecta Business Central con CRM, plataformas financieras u otras soluciones para una gestión completamente integrada.
Ecosistema Microsoft e inteligencia de negocio
Aprovecha Microsoft 365, Power BI y Power Platform para mejorar la productividad, el análisis de datos y la toma de decisiones.
Integraciones de Business Central Servicios Financieros
Automatización y análisis con Power Platform
Automatiza procesos internos, gestiona flujos de validación y analiza la información financiera en tiempo real
Integración con CRM y gestión comercial
Conecta Business Central con CRM para gestionar clientes, oportunidades, actividad comercial y seguimiento de servicios en un único flujo de información.
Integración con entidades bancarias y sistemas financieros
Automatiza cobros, pagos, conciliaciones y movimientos financieros mediante conexión directa con entidades bancarias y plataformas financieras.
Ventajas de Business Central Servicios Financieros
Control total del negocio financiero
Centraliza la gestión de clientes, servicios, operaciones e ingresos en un único sistema, eliminando la dispersión de información y mejorando la eficiencia operativa.
Mayor eficiencia y automatización de procesos
Reduce tareas manuales automatizando flujos internos, validaciones, facturación y gestión administrativa, permitiendo a tu equipo centrarse en tareas de mayor valor.
Cumplimiento normativo y control del riesgo
Garantiza el cumplimiento de normativas del sector financiero con control total de accesos, trazabilidad de operaciones y registro de actividad.
Por qué implantar Business Central para empresas de servicios financieros con nubyon
Un ERP adaptado a la realidad del sector financiero
Business Central permite gestionar clientes, servicios, operaciones, ingresos y finanzas en un único sistema, adaptado a la operativa real de empresas de servicios financieros.
Conocimiento real del negocio financiero
Entendemos cómo se gestionan clientes, contratos, ingresos recurrentes, cumplimiento normativo y control financiero, y cómo toda esa operativa debe reflejarse en el ERP.
Más allá del ERP: negocio financiero conectado
Integramos Business Central con CRM, herramientas financieras, soluciones de cumplimiento y el ecosistema Microsoft para lograr una gestión completa, conectada y en tiempo real.
Preguntas frecuentes sobre Business Central Servicios Financieros
¿Business Central es realmente un ERP adecuado para empresas de servicios financieros?
Sí. Business Central para servicios financieros permite centralizar la gestión de clientes, contratos, operaciones, ingresos recurrentes y cumplimiento normativo en un único sistema. A diferencia de soluciones genéricas, bien configurado se adapta a procesos clave como KYC, control de ingresos por servicios, trazabilidad de operaciones y reporting financiero, proporcionando una base sólida para operar con control y escalar sin fricciones.
Actualmente trabajamos con Navision, ¿tiene sentido dar el salto a Business Central?
Sí, y en la mayoría de casos es un paso necesario. Muchas empresas del sector siguen trabajando con Navision (Dynamics NAV), pero se trata de una tecnología que ya no evoluciona al ritmo que exige el entorno financiero actual.
Dar el salto a Business Central para servicios financieros permite trabajar en la nube, mejorar la trazabilidad, integrar herramientas clave (CRM, Power BI, cumplimiento) y automatizar procesos que en Navision siguen siendo manuales.
Estoy buscando Navision para servicios financieros, ¿es la mejor opción hoy?
No. Aunque Navision ha sido durante años una solución muy extendida, actualmente no es la opción recomendada para nuevas implantaciones.
Si estás buscando software para servicios financieros, lo adecuado es implantar directamente Business Central, que es la evolución natural, con mayor capacidad de integración, automatización y adaptación al cumplimiento normativo.
¿Cómo ayuda Business Central al cumplimiento normativo en servicios financieros?
Business Central para servicios financieros permite establecer control de accesos, trazabilidad completa de operaciones y registro de actividad, facilitando el cumplimiento de normativas como MiFID II, AML (prevención de blanqueo) y RGPD.
Además, se puede integrar con herramientas especializadas de KYC y compliance, asegurando que cada proceso queda documentado, auditado y alineado con las exigencias regulatorias.
¿Se pueden gestionar ingresos recurrentes, honorarios y rentabilidad por cliente?
Sí. Uno de los puntos fuertes de Business Central para servicios financieros es el control de modelos de ingresos complejos: honorarios, comisiones, facturación recurrente o estructuras mixtas.
Esto permite analizar la rentabilidad real por cliente, servicio o línea de negocio, algo clave en empresas donde el margen depende directamente de la gestión financiera y del control de costes.
¿Qué aporta nubyon frente a otros partners en Business Central para servicios financieros?
La diferencia está en el enfoque. En nubyon no solo implantamos tecnología, sino que adaptamos Business Central a la operativa real del sector financiero.
Entendemos cómo funcionan los procesos de clientes, contratos, ingresos, cumplimiento y control financiero, y estructuramos el ERP para que refleje exactamente esa realidad.
Esto se traduce en implantaciones más rápidas, menos dependientes de Excel y sistemas externos, y con un retorno real desde el primer momento.
Impulsamos la digitalización de tu negocio con las soluciones oficiales de Microsoft
Comprar licencias
Con las licencias oficiales de Business Central tendrás acceso completo a todas las funciones del ERP, con la garantía de contar siempre con actualizaciones, soporte y cumplimiento normativo. De esta manera podrás sacarle el máximo partido.
Contratar servicio
Aprovecha todo el potencial de tu ERP con nuestro soporte experto. Te ayudamos a resolver problemas, optimizar procesos y sacar el máximo partido a Business Central, asegurando que tu equipo trabaje sin interrupciones.