Conectamos tu Business Central con Zoom
Elimina las tareas administrativas y centraliza tu comunicación. Sincroniza asistentes, resúmenes por IA y grabaciones de Zoom directamente en tu ERP para una gestión comercial inteligente.
Por qué integrar Dynamics 365 Business Central con Zoom
No dejes que la información valiosa se pierda en videollamadas. Convierte cada reunión en un dato accionable dentro de Business Central.
Captura de Leads Automática
Crea fichas de contacto en Business Central al instante cuando alguien se registra en tus reuniones o webinars.
Historial Centralizado
Registra cada videollamada como una interacción en el timeline del cliente dentro del ERP de forma automática.
Notas de IA en el ERP
Sincroniza los resúmenes de Zoom AI Companion directamente en las notas de cliente para que todo el equipo esté al día.
Imputación de Horas
Vincula reuniones a Proyectos (Jobs) específicos para facturar tiempos de consultoría o soporte con precisión real.
Cero Duplicados
El sistema identifica emails existentes y actualiza fichas actuales en lugar de crear registros basura en tu base de datos.
Segmentación Inteligente
Clasifica a tus contactos en Business Central según hayan asistido o no a tus sesiones de Zoom para campañas de marketing.
Grabaciones a un Clic
Guarda los enlaces de las grabaciones de Zoom directamente en la ficha del cliente o la oportunidad de venta en el ERP.
Identificación de Llamadas
Con Zoom Phone, el ERP abre automáticamente la ficha del cliente al recibir una llamada, mostrando saldos y pedidos.
Productividad Comercial
Elimina el reporte manual de reuniones, ahorrando tiempo administrativo a tus vendedores para que se enfoquen en cerrar.
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Conectamos Business Central con Zoom, ¡y muchas más herramientas!
Conectar Business Central con Zoom
Preguntas frecuentes
¿Es necesario que mis comerciales registren las reuniones a mano en el ERP?
No, esa es precisamente la gran ventaja. Al conectar Zoom con Business Central, el sistema detecta cuándo finaliza una sesión y genera automáticamente una entrada en el Log de Interacciones del contacto. Si el email del asistente coincide con uno de tu base de datos, la reunión queda vinculada a su ficha sin que nadie tenga que escribir una sola palabra.
¿Qué pasa si el asistente a un webinar de Zoom no existe en mi Business Central?
El conector actúa como un filtro inteligente. Puedes configurar el flujo para que, si el email no existe, se cree automáticamente un Contacto de tipo ‘Persona’ dentro de una categoría específica (ej. «Prospecto Webinar»). De esta forma, el equipo de ventas puede hacer el seguimiento sin contaminar tu lista de Clientes contables con datos que aún no han comprado.
¿Se pueden ver los resúmenes de IA de Zoom dentro de la ficha de cliente?
Sí, en 2026 esta es la función más demandada. Los resúmenes generados por Zoom AI Companion se sincronizan como notas adjuntas o comentarios en la ficha del contacto o la oportunidad de venta. Esto permite que, si un comercial coge una cuenta nueva, pueda leer en segundos qué se acordó en la última videollamada sin tener que ver la grabación completa.
¿Cómo ayuda esta integración a la facturación por horas o proyectos?
Si tu empresa ofrece servicios de consultoría o soporte, puedes vincular el ID de la reunión de Zoom a un Número de Proyecto (Job) en Business Central. La integración registra la duración exacta de la llamada, permitiendo al departamento financiero volcar esos tiempos en las líneas de planificación del proyecto y asegurar que no se quede ni una hora de consultoría sin facturar.
¿La integración funciona con Zoom Phone o solo con videollamadas?
Funciona con ambos. Si utilizas Zoom Phone, la integración es aún más potente: cuando recibes una llamada de un cliente registrado, Business Central hace un «pop-up» automático con su ficha técnica. Así, antes de descolgar, ya estás viendo sus últimos pedidos, sus facturas pendientes y el historial de sus consultas, ofreciendo una atención mucho más profesional.Funciona con ambos. Si utilizas Zoom Phone, la integración es aún más potente: cuando recibes una llamada de un cliente registrado, Business Central hace un «pop-up» automático con su ficha técnica. Así, antes de descolgar, ya estás viendo sus últimos pedidos, sus facturas pendientes y el historial de sus consultas, ofreciendo una atención mucho más profesional.
¿Es seguro conectar mi ERP con una plataforma externa como Zoom?
Es una preocupación lógica. La conexión se realiza mediante OAuth 2.0, el estándar de seguridad más alto de la industria. Esto significa que Zoom nunca tiene acceso a tus credenciales de Microsoft. Además, tú decides qué datos fluyen (por ejemplo, solo contactos y fechas de reunión) y cuáles no, manteniendo la privacidad y el cumplimiento de la RGPD bajo control total de tu departamento de IT.